Анализ рынка и конкуренции. Краткое описание документа конкурентные рынки, конкуренция и конкурентоспособность

В зависимости от степени взаимозаменяемости продуктов выделяют 4 уровня конкуренции:

1 уровень - общая конкуренция - при ней фирма видит конкурента в каждом производителе, участвующем в борьбе за деньги потребителей;

2 уровень - формальная конкуренция - фирма считает конкурентами всех, кто производит продукцию, призванную удовлетворить одни и те же потребности. (Например, потребность в передвижении - велосипед, автомобиль, мотоцикл).

3 уровень - отраслевая (видовая) конкуренция - конкурирующими являются фирмы, производящие тот же продукт или группу продуктов. (Автомобили - Форд, Ниссан, Ауди, Мерседес, ВАЗ, ГАЗ);

4 уровень – конкуренция торговых марок (предметная или маркетинговая) - имеет место в том случае, если фирма рассматривает в качестве своих конкурентов фирмы, предлагающие сходный продукт / услуги тем же целевым покупателям по сходным ценам (Coca - Cola, Pepsi).

Конкурентная карта рынка представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке и служит для определения статуса конкурентов и систематизации конкурентных преимуществ.

Таблица 2.9.

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Тi – темп прироста рыночной доли i-того предприятия можно рассчитать по формуле:

t to 1 Дi - Д i Тi = ----- х ---------------- х 100 % to m Д i

где Дi , Д i - рыночная доля i-того предприятия в период времени t (to), %;

m - количество лет в рассматриваемом периоде.

Матрица формирования конкурентной карты рынка основана на перекрестной классификации размера и динамики рыночных долей конкурентов по конкретному типу продукции. Она позволяет выделить 16 типовых положений фирм, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурента. Наиболее значимым статусом обладают фирмы 1-ой группы (лидеры рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым – фирмы 16-ой группы (аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией).

Методика исследования конкуренции на рынке. Сохранение существующей доли рынка и завоевание новых рынков возможно 2-мя путями:

1. Достижение конкурентных преимуществ;

2. Превращение конкурента в партнера.

Второй способ более сложен, не всегда выгоден, а порою невыполним.

Поэтому наибольший интерес для исследования представляет анализ возможностей предприятия на рынке на предмет вытеснения конкурентов и завоевания большей доли рынка. Для этого необходимо проанализировать деятельность конкурентов. Как правило, конкурентов изучают в такой последовательности:

1. Выявление и классификация конкурентов, т.е. составление банка данных о конкурентах.

2. Анализ показателей деятельности конкурентов.

3. Выявление сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.

4. Выбор стратегии фирмы в конкурентной борьбе

1 этап - Выявление конкурентов. Осуществляется в рамках общей системы сбора и обработки информации, действующей на фирме. Типовое содержание сведений о фирме оформляется в виде «Справки на фирму», включающей различные разделы, которые размещаются в определенной последовательности и дают наиболее полное представление о её производственно-сбытовой деятельности, организационной структуре, финансовом положении, реноме и престиже.

Для победы в острой конкурентной борьбе в условиях рыночных отношений каждое предприятие, каждый предприниматель должны иметь свою стратегию, найти главный путь для победы в этой борьбе. Особенно важно иметь долгосрочные конкурентные преимущества. Без этого невозможно достичь эффективного результата в бизнесе.

На понимании конкуренции строятся различные концепции и модели, при этом используется термин "конкурентоспособность" - способность обеспечить лучшее предложение по сравнению с конкурирующей компанией.

В соответствии с концепцией сравнительных преимуществ производство товаров характеризуется относительными преимуществами или недостатками, которые различны в разных странах. Поэтому странам выгодно специализироваться на производстве одних товаров, а импортировать другие. Страна может получить выгоды, концентрируя свои ресурсы в тех областях, где ее сравнительные предпочтения выше. С этим связано и понимание конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества формируются многими факторами: более эффективным производством, владением патентами, хорошей рекламой, грамотным менеджментом и хорошими отношениями с потребителями. Выживание в долгосрочном периоде и расширения дела зависит и от способности к интенсивному и непрерывного обучения. Стремление к новым знаниям способствует пониманию необходимости постоянного обновления конкурентных преимуществ.

Силы конкуренции - это факторы, определяющие состояние конкуренции в различных отраслях. их пять:

1) конкуренция между действующими компаниями;

2) влияние покупателей;

3) влияние поставщиков;

4) угроза появления новых конкурентов;

3) угроза появления товаров-заменителей.

Конкурентная позиция - это позиция, которую компания занимает в своей отрасли в соответствии с результатами своей деятельности и со своими преимуществами и недостатками по сравнению с конкурентами. Конкурентные преимущества предприятий с сильной конкурентной позицией защищены высокими входными барьерами. Норма прибыли в таких предприятий превышает среднеотраслевые показатели.

Очень часто конкурентную позицию определяет доля фирмы на рынке. Она, как правило, является основной в конкурентной борьбе.

Совокупность правил, которые должен выполнять любой хозяйственное подразделение, если его целью является достижение и поддержание конкурентоспособности, называется конкурентной стратегией.

Суть конкуренции и ее роль в развитии экономики

В каждой стране рыночная экономика приобретает отличные ее особенности. Одна из важнейших отличий является в развитой конкуренции.

Конкуренция - это экономическое соревнование между отдельными товаропроизводителями за удовлетворение своих интересов, выгодные условия производства и сбыта товаров, получения более высокой прибыли. Это одновременно и механизм регулирования пропорций производства той или иной продукции (товара, изделий, работ, услуг), улучшение ее качества, одна из объективных условий функционирования рынка, наличие на нем большого числа независимых покупателей и продавцов. Она является объективной закономерностью товарного производства и присуща всем ступеням развития цивилизованного рынка, выступает как внешняя производственная сила, заставляет предприятия и граждан повышать производительность труда, снижать издержки производства, увеличивать размеры накоплений, ускорять темпы НТП, организационных и структурных изменений в экономике.

Вместе с тем, конкуренция присутствует при борьбе за монополизацию рынков сбыта готовой продукции, источников сырья, выгодных условий получения кредитов, достижений в развитии новой техники и технологии, использовании квалифицированных кадров. Особая форма конкурентных отношений создается в условиях перехода к различным формам собственности и хозяйствования, когда не обеспечена общая товарная денежная сбалансированность рынка.

Различают следующие виды конкуренции: свободную (чистую, совершенную), олигополистическую, предметную (межфирменную) и функциональную (межотраслевую), ценовую и неценовой и др. Свободная конкуренция возникает, когда на рынке действует значительное количество производителей и потребителей (покупателей и продавцов) какого-либо товара, каждый из которых имеет достаточную рыночную информацию, а потому ни один из них не может существенно влиять на спрос, доставку товара на рынок или его цену.

Олигополистическая (Олигопольный) - это конкуренция нескольких крупных предприятий (объединений, компаний), которые контролируют значительную часть рынка.

Предметная (видовая) конкуренция - это соревнование между производителями аналогичных товаров (предназначенных для одной цели), но отличаются какими-то параметрам (например, между фотоаппаратами одного класса, но различными возможностями фотообъектива).

Функциональная - между производителями товаров, которые могут удовлетворять потребности различными способами (к таким товарам относятся например, товары для спорта, туризма, отдыха). Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров по более низким ценам, чем у конкурентов; неценовая - метод соревнования на рынке между производителями, когда на первый план выходят качественные показатели продукции (надежность, долговечность, энергопотребление, современный дизайн, послепродажное обслуживание и другие). Соревнования между фирма- ми-производителями с использованием таких методов, как промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих коммерческими и промышленными секретами, выпуск поддельных товаров и часто худшего качества, закупка образцов с целью их копирования, неточные или неверные сведения в рекламе, сговор о поддержание высоких цен, - называют недобросовестной конкуренции.

Практика показала, что эффективность национальной экономики тем выше, чем сильнее в ней развита конкуренция. Честная и открытая конкуренция выгодна всем - потребителям, производителям и обществу в целом.

Потребителю конкуренция обеспечивает следующие преимущества:

Только благодаря конкуренции потребитель может выбрать, что, у кого и по какой цене покупать;

Возможность выбора означает, что потребитель становится относительно свободным от корыстолюбивого производителя;

Благодаря свободному выбору потребитель побуждает производителя беспокоиться о повышении качества и снижения его цены.

Производителю конкуренция обеспечивает следующие преимущества:

Возможность выбора вида бизнеса и свободного перемещения капитала в выбранную сферу экономики;

Максимизацию прибыли за счет опережения конкурентов в эффективности использования факторов производства, в улучшении качества товара и в снижении цены на него;

Поскольку каждый производитель является и сам покупателем производственных ресурсов, то конкуренция между его потенциальными поставщиками позволяет ему осуществлять наиболее экономные издержки производства.

Обществу в целом конкуренция обеспечивает следующие преимущества:

Увеличение доли взаимозаменяемых товаров, шо способствует росту эластичности спроса и предложения;

Снижение цен, разнообразие и повышение качества товарной продукции и услуг фирм-конкурентов, попытки производителей к уменьшению производственных затрат повышают уровень жизни и экономическую эффективность производства;

Ускоренное преодоление периодических дефицитов за счет перетока капиталов, ресурсов и труда в отрасли, продукция которых пользуется повышенным спросом.

Хотя рынок, конкуренция не всесильны, тем не менее они позволяют решать центральные проблемы экономики (уровень жизни, структура и эффективность производства, качество продукции) лучше других хозяйственных систем.

Рынок, конкуренция освобождают экономику от дефицита товаров и услуг, так как он противоречит экономическим интересам всех участников конкурентного процесса. Эти категории относятся к рассмотрению общечеловеческих ценностей и остаются такими в будущем.

Опыт развития экономики показывает, что отсутствие конкуренции закрывает ворота перед НТП. Только борьба за потребителя, за выживание в условиях конкуренции заставляют вводить НТП, осваивать новую продукцию, услуги, повышать эффективность производства. Реальность такова: без конкуренции добиться экономического чуда на антитоварний, антирыночного основе невозможно.

Конкуренция - одна из основных составляющих рынка. Только конкуренция в сочетании с финансовым оздоровлением и структурной перестройкой способны вывести экономику из кризиса.

Развитие конкуренции, в которой свободно принимали бы участие государственные, кооперативные, акционерные и другие предприятия, индивидуалы, - основа для преобразования экономики в эффективно работающую систему.

Однако, надо иметь в виду, что возможности рынка не без границ. Он не может гарантировать решение всех социально-экономических проблем общества. Если мы признаем необходимость конкуренции, то надо быть готовыми к банкротству предприятий, которое приведет и к безработице.

Суть нормальной конкуренции заключается в том, что предприятия-товаропроизводители, участвуя в ней, стремятся к снижению затрат, улучшение качества продукции, обновление ассортимента. Но к этому стремятся все предприятия.

Каким же образом определить, какое положение занимает производитель: монополист он или нет? В соответствии с индексом Харфиндела-Хиршмана, безопасным с точки зрения монополизации является рынок, который состоит из десяти и более конкурирующих фирм. При этом доля крупнейших из них не должна превышать 31% общего объема продаж соответствующей продукции, двух - 44%, трех - 54%, четырех - 64%.

Уровень монополизации рынка можно определить по индексу Харфиндела- Хиршмана (ИХХ), который означает сумму квадратов рыночной доли фирм, действующих на рынке:

x i - доля рынка i -тои фирмы в процентах;

N - общее количество фирм на рынке.

При полной децентрализации производства индекс может иметь значение 0 и до 10000 (и = 10000) - полная монополизация. Но практически установлено, что при индексе от 0 до 1000 - рынок немонополизированный (хорошие конкурентные отношения), при ИХХ = 1800 и больше - рынок монополизирован, неконкурентным.

Привлекательность рынка для фирм показывает также насыщенность рынка. Это отношение количества покупателей, которые уже приобрели товар, к общему количеству потребителей, находящихся на рынке:

Н p - насыщенность рынка;

С n - количество потребителей, которые приобрели товар;

С - общее количество потребителей.

Если насыщенность 10% - рынок привлекателен для компании.

При насыщенности 85-90% - рынок бесперспективен.

С целью создания условий для развития конкуренции страны принимают специальные законодательные акты. Функционирует Комитет по антимонопольной политике при Совете Министров Украины. Его основные задачи: разработка и осуществление совместно с органами государственного и хозяйственного управления предприятий по демонополизации народного хозяйства, содействие созданию конкурирующих производств и предпринимательской деятельности, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, за созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов, объединений и других организационных структур, которые занимают могут занять доминирующее положение на рынке, предупреждение и противодействие монополистической деятельности.

Антимонопольный комитет предоставляются широкие права:

Давать государственным и местным органам управления, хозяйственным субъектам обязательные для исполнения предписания по вопросам, входящим в его компетенцию;

Принимать решения по установлению режима особого государственного контроля за коммерческой деятельностью хозяйственных субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, для предупреждения и выявления их монополистической деятельности;

Направлять в правоохранительные органы материалы для принятия решений о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

Вносить в соответствующие органы предложения и рекомендации о предоставлении налоговых, кредитных и других видов льгот, об устранении доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на рынке, о развитии предпринимательства и конкуренции, лицензирования экспортно-импортных операций, об изменении перечня видов деятельности, обязанности " языковых к лицензированию, о привлечении иностранного капитала и развития зон свободного предпринимательства;

Запрашивать информацию для анализа и принятия решений об уровне монополизации товарных рынков, включая информацию, составляющую коммерческую тайну (с обязательством ее хранения).

Конкуренция и ее методы. Конкурентная борьба условно может быть разделена на конкурентную борьбу производителей и потребителей. Обычное состояние рыночной экономики - это соревнование производителей товаров и услуг. Поэтому значение соревнования потребителей сравнительно меньше.

По американским стандартам конкуренция делится на чистую конкуренцию и соперничество. В тех отраслях, где многие фирмы производят аналогичные продукты и услуги и любая фирма может перепрофилировать свою деятельность на другую отрасль, считается чистая конкуренция. Если же в области немного фирм (менее 20), то конкуренция принимает другую форму и характеризуется как соперничество.

Различают чистую конкуренцию между фирмами, монополистическую и внутрифирменную, которую еще называют бухгалтерской.

Считается, что при чистой конкуренции фирмы на рынке не конкурируют, а свободно борются за потребителя. В качестве примера, такая конкуренция существует на рынке сельхозпродуктов между фермерами. В других сферах на конкуренцию влияет целый ряд факторов (государственное регулирование, сговора между фирмами, поэтому ее здесь не). Особую роль играет монополистическая конкуренция, которая предусматривает разделение рынка или его значительной части между компаниями в виде тайных договоренностей в рамках трестов, синдикатов, картелей.

В соответствии с действия антитрестовского законодательства, такая форма встречается довольно редко том, что даже при незначительных проявлениях таких согласований немонополизированной конкуренты привлекают к ним внимание государственных органов и это может закончиться судом.

В 20-е годы прошлого века в американских компаниях появилась ее внутрифирменная конкуренция. Суть ее проявляется в конкурентной борьбе подразделений одного предприятия. Они борются между собой за улучшение стиля работы, качества продукции, производственных и маркетинговых затрат. Поскольку выявить такую конкуренцию можно сравнением финансовых и бухгалтерских документов, то ее еще называют бухгалтерской.

В маркетинге различают три формы конкуренции: функциональную, видовую и предметную. Любую потребность можно удовлетворить различными способами. Это функциональная конкуренция.

Если товары предназначены для одной цели, но имеют различия по существенным характеристикам, то это видовая конкуренция. Предметная конкуренция возникает в результате выработки идентичных товаров, которые различаются только качеством изготовления.

Большое значение имеет и межотраслевая конкуренция, изучение которой позволяет направлять огромные капитальные вложения в определенные отрасли и обеспечивать перетоки капиталов между отраслями народного хозяйства.

Быть все время среди первых в борьбе за получение сверхприбыли, непрерывно развивать производство, последовательно вводить новинки НТП позволяет соперничество.

Есть только два основных метода конкуренции: ценовая и неценовая. На ранних этапах развития предпринимательства были распространены ценовые методы конкуренции. Тогда однородные и одинаковые по качеству товары имели разные цены, которые устанавливались для поднятия их конкурентоспособности.

Почти весь двадцатый век фирма процветала, если предлагала низкую цену, секрет успеха был в умении добиться низкой себестоимости единицы продукции.

На современном этапе развития основным методом конкуренции является безциновий, то есть повышение технического уровня изделий, качество, потребительская стоимость.

Cтраница 1

Высокий уровень конкуренции в различных отраслях предопределяет развитие элементов конкуренции между внутренними подразделениями компании и конкурсный характер предоставления им основных и оборотных средств. Необходимо также отметить, что реализация внутреннего учета технически возможна только при наличии соответствующего прогресса в области информационных технологий.

Причиной этого является высокий уровень конкуренции: наблюдается переизбыток товара, предлагаемого покупателю. Значительные суммы финансовых ресурсов иммобилизуются в товарных запасах. Емкость товарного рынка, характеризуемая платежеспособным спросом населения, значительно меньше тех совокупных объемов товара, которые одновременно предлагают, стремясь повысить объемы собственных продаж, множество обслуживающих данный товарный рынок конкурирующих посредников. Кроме того, многозвенность товаропроводящих цепей и значительные величины издержек торгово-посреднических предприятий приводят к формированию высоких неконкурентоспособных цен, что отрицательно отражается на объемах продаж каждого из конкурирующих предприятий. В подобных условиях очевидна необходимость поиска резервов повышения эффективности процессов товародвижения, в частности, в результате формирования механизмов взаимовыгодного сотрудничества торгово-посреднических предприятий. К примеру, преодоление такой негативной тенденции, как сокращение количества проданного товара при одновременном и большем увеличении количества товара, остающегося в запасе на предприятиях всех этапов товародвижения, во многом связано с рациональным прогнозом емкости обслуживаемого этими предприятиями сегмента товарного рынка.

Сфере розничной торговли присущ высокий уровень конкуренции, что положительно сказывается на уровне обслуживания покупателей и ускоряет процессы модернизации оборудования, а также способствует более активному проведению маркетинговой политики.

С другой стороны, высокий уровень конкуренции в электронной промышленности и быстрое ее развитие сделали более доступными для потребителя компьютеризованные приборы.

Так как на торгах складывается высокий уровень конкуренции среди продавцов, цены в этих условиях на сопоставимые виды товаров и услуг, как правило, ниже, чем цены аналогичной продукции, реализуемой по обычным коммерческим контрактам.

В управлении логистическими затратами предприятия необходимо учитывать высокий уровень динамики рыночной конъюнктуры, дефицит платежных средств, высокий уровень конкуренции, т.е. все, что влияет на эффективность логистической деятельности.

Несколько быстрее проходя оптовое звено, значительное количество товара оказывается невостребованным на последующих этапах товародвижения. Причиной этого является высокий уровень конкуренции: наблюдается переизбыток товара, предлагаемого покупателю. Значительные суммы финансовых ресурсов иммобилизуются в товарных запасах. Емкость товарного рынка, характеризуемая платежеспособным спросом населения, значительно меньше тех совокупных объемов товара, которые одновременно предлагают, стремясь повысить объемы собственных продаж, множество обслуживающих данный товарный рынок конкурирующих посредников. Кроме того, многозвенность товаропроводящих цепей и значительные величины издержек тор-гово-посреднических предприятий приводят к формированию высоких неконкурентоспособных цен, что отрицательно отражается на объемах продаж каждого из конкурирующих предприятий. В подобных условиях очевидна необходимость поиска резервов повышения эффективности процессов товародвижения, в частности, в результате формирования механизмов взаимовыгодного сотрудничества торгово-посреднических предприятий.

Все это негативно отражается как на конечных потребителях, так и на деятельности торгово-посреднических предприятий. В сфере торговли значительное количество убыточных предприятий, каковыми являются, как правило, небольшие предприятия, для которых самовыживание в условиях высокого уровня конкуренции нередко оборачивается банкротством.

Менеджер по продажам может предпринять попытку обеспечить прибыль за счет увеличения цен в то время, как увеличиваются затраты или падает объем продаж. Однако бывают ситуации, когда невозможно увеличить цены продаж, так как это либо практически неосуществимо, либо запрещено. Примеры таких ситуаций: цены, контролируемые государством; высокий уровень конкуренции (например, на авиалиниях); неблагоприятные экономические условия.

В секторе нефтепродуктов на спрос дополнительно влияет несоответствие большей части российской продукции мировым стандартам. В то же время на этот сектор еще долго будут оказывать влияние как ограниченность внутреннего спроса, так и сложные условия транспортировки, высокий уровень конкуренции на мировом рынке нефтепродуктов. Все это определяет небогатые возможности роста их экспорта.

Важность этих двух видов анализа обусловлена несколькими причинами. Некоторые из перечисленных факторов неизбежно будут затрагивать и в чем-то ограничивать работу вашей компании. Например, из-за высокого уровня прямой конкуренции в сегменте он может стать непривлекательным для вас. Глубокое понимание всех составляющих рыночной среды имеет жизненно важное значение для правильного поведения и решений компании. Покупатели, их потребности, желания и поведение, а также конкуренция будут подробно рассмотрены в последующих главах.

Столкнувшись с очевидной в достаточной степени случайностью характера движения курсов акций, исследователи задали себе еще один вопрос: какой именно тип рынка ценных бумаг ведет к случайному движению курсов. Такое движение может, например, объясняться нерациональными решениями инвесторов, которые принимают их не задумываясь. Но это утверждение слишком спорно, так как инвесторы на самом деле не являются нерациональными участниками рынка. Скорее случайные движения курсов отражают высокий уровень конкуренции на рынке ценных бумаг.

Страницы: 1

Большинство современных рынков характеризуется как конкурентные. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы.

Предварительным, но обязательным этапом исследований конкуренции на рынке является сбор и анализ информации, необходимой, в конечном итоге, для выбора конкурентных стратегий. Полнота и качество собранной информации во многом определяют эффективность дальнейшего анализа.

Основным этапом анализа конкуренции на рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.

Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью М.Портера учитываются следующие группы факторов:

соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов ("центральный ринг") - ситуация в отрасли;
конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями - влияние товаров-заменителей;
угроза появления новых конкурентов - влияние потенциальных конкурентов;
позиции поставщиков, их экономические возможности - влияние поставщиков;
позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей.

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность.

Основные факторы, определяющие уровень конкуренции в отрасли, объединенные в группы, а также признаки их проявления представлены в таблице 1.

Таблица 1. Факторы конкуренции на рынке отрасли.

	Факторы конкуренции	Признаки проявления факторов на рынке

1. Ситуация в отрасли
		Имеется группа равных по мощности фирм или имеется одна или более фирм, явно превосходящая исследуемую по мощности.
		Платежеспособный спрос на товар падает, прогноз неблагоприятен.
		Фирмы-конкуренты не специализированы по видам товара. Товар фирмы и товары-конкуренты практически взаимозаменяемы.

		Издержки переключения клиента с одного производителя на другого минимальны, т.е. вероятность ухода клиентов фирмы к конкурентам и наоборот велика.
		Набор сервисных услуг фирм-конкурентов отрасли фирмы по товару в целом идентичен.
		Издержки ухода фирмы с рынка данного продукта велики (переподготовка персонала, потеря сбытовой сети, ликвидация основных фондов и др.).
		Начальные затраты для развертывания работ на рынке данного товара невелики. Товар на рынке стандартизирован.
		Уровень конкуренции на смежных товарных рынках высок (например, для рынка мебели смежными являются рынки стройматериалов, домостроения и др.).
		Отдельные фирмы осуществляют или готовы к осуществлению агрессивной политики укрепления своих позиций за счет других конкурентов.
		Имеется явно расширяющийся спрос, большие потенциальные возможности, благоприятный прогноз

		Величина требуемого капитала для входа на рынок отрасли не высока. Эффективный масштаб производства может быть достигнут достаточно быстро. Фирмы отрасли не склонны применять агрессивные стратегии против "новичков" и не координируют свою деятельность в рамках отрасли для отражения экспансии в отрасль
		На рынке отрасли большое число торговых посредников, слабо связанных с производителями. Создание собственной сети распространения или привлечение имеющихся посредников к сотрудничеству не требует существенных затрат со стороны "новичков"
	Отраслевые преимущества	Предприятия отрасли не обладают перед новыми конкурентами значительными преимуществами, связанными с доступом к источникам сырья, патентами и "ноу-хау", основным капиталом, удобными местами расположения предприятия и т.д.
3. Влияние поставщиков
	Уникальность канала поставок	Степень дифференциации продукции поставщиков настолько высока, что перейти от одного поставщика к другому трудно или дорого.
	Значимость покупателя	Предприятия отрасли не являются важными (основными) клиентами для фирм-поставщиков.
	Доля отдельного поставщика	Доля одного поставщика в основном определяет затраты на поставки при производстве продукта (монопоставщик).
4. Влияние покупателей
	Статус покупателей	Покупателей в отрасли немного. В основном - это крупные покупатели, которые покупают товар большими партиями. Объем их потребления составляет значительный процент от всех продаж в отрасли.
		Наш товар и аналогичные товары наших конкурентов не являются важной составляющей в номенклатуре закупок покупателя.
	Стандартизация товара	Товар стандартизирован (низкая степень дифференцирования). Стоимость перехода покупателей к новому продавцу незначительна.

		Более низкие цены и доступность товаров-заменителей создают потолок цен для продукции предприятий нашей отрасли.
	Стоимость "переключения"	Стоимость "переключения" на товар-заменитель (затраты на переобучение персонала, коррекцию технологических процессов и др. у клиента при переходе от нашего товара к товару-заменителю) низка.
	Качество основного товара	Поддержание требуемого качества нашего товара требует издержек более высоких, чем для товара-заменителя

Таким образом, появляется возможность оценить значимость факторов по степени проявления их признаков на рынке исследуемого продукта и сделать заключение об общем уровне конкуренции на данном рынке.

Проанализируем характер влияющих факторов, входящих в группу "ситуация в отрасли".

Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. В принципе интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, причем совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. Вместе с тем это правило не является универсальным и всегда верным с позиции фирмы, проводящей исследования рынка. Так, для крупной фирмы, обладающей мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию представляют, как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными возможностями. Напротив, для средней и, тем более небольшой фирмы наличие даже одного крупного конкурента может оказаться существенным препятствием для успешного сбыта. Необходимо отметить, что число работающих на рынке фирм, свидетельствующее о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в зависимости от отрасли, и даже сферы деятельности.

Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли отражает возможности фирм расширять комплекс работ и услуг в данной сфере деятельности. Наличие на рынке большого числа конкурирующих фирм, имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности ухода в "нишу", то есть ухода от конкурентной борьбы посредством специализации в каких-то работах или услугах. Таким образом, высокая степень унификации сервисных услуг по товару в отрасли действует в сторону понижения конкуренции на исследуемом рынке.

Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет действие первых двух факторов. Действительно, увеличение объема смягчает, а уменьшение, наоборот - обостряет конкуренцию на рынке.

Степень стандартизации товара, предлагаемого на рынке, действует в направлении обострения конкуренции. Действительно, когда каждый производитель предлагает свою модель изделия или свой комплекс услуг, предназначенные для одного сегмента рынка, конкуренция сводится к минимуму. И, напротив, при выпуске всеми производителями однородной продукции, предназначенной в равной степени для всех потребителей, конкуренция между ними высока. Конечно, это крайние случаи. На практике продукция на любом рынке в той или иной степени дифференцирована, что не отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает степень конкурентной борьбы.

Издержки переключения клиента с одного производителя на другого, особенно при значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой степени снизить уровень конкуренции, угрожающей фирме-поставщику. Действительно, заранее предусмотренные особенности поставляемого продукта могут сделать невыгодным или просто невозможным приглашение сторонней фирмы для послепродажного обслуживания.

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на рынке. Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной сферы бизнеса сопряжены со значительными издержками (ликвидация основных фондов, потеря сбытовой сети и др.), то естественно ожидать большего упорства вытесняемых с рынка фирм в борьбе за свои позиции.

Барьеры проникновения на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и действуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам технологии, особенностям эксплуатационных характеристиках и другим факторам. В этом случае действующие фирмы имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их ориентированности на конкретного заказчика, престижа и опыта.

Ситуация на смежных товарных рынках оказывает значительное влияние на конкурентную борьбу на данном рынке. Высокий уровень конкуренции на смежных товарных рынках, как правило, ведет к обострению борьбы на данном рынке.

Стратегии конкурирующих фирм, действующих на рынке, рассматриваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, если большинство фирм придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если большинство фирм придерживается различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается.

Привлекательность рынка данного продукта значительно определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов.

Теперь рассмотрим, каким образом сказывается на уровне конкуренции в отрасли влияние потенциальных конкурентов.

Серьезность этой угрозы зависит от величины барьеров, то есть тех трудностей и издержек, которые приходится преодолевать "новичку" по сравнению со "старожилами" отрасли.

Факторами, снижающими давление со стороны новых конкурентов, являются: потребность в начальном капитале для проникновения в отрасль; эффективный масштаб производства, временно не достижимый для новичка; затрудненный доступ к каналам распределения и т.п.

Влияние поставщиков проявляется следующим образом. Поставщики взаимодействуют с фирмами, оказывая на них непосредственное влияние, которое усиливается в следующих случаях:

продукция поставщиков сильно дифференцирована или уникальна, следовательно, покупателю сложно сменить поставщика;
фирмы отрасли не являются важными клиентами для поставщика;
затраты на переход к другому поставщику.

Давление поставщиков может быть снижено посредством создания альтернативных каналов поставок.

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила возрастает в следующих случаях:

продукция стандартизирована и не дифференцирована;
покупаемые товары не занимают важного места в приоритетах покупателя;
покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных поставщиках.

Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, дифференциации и специализации продукта, координации усилий производителей отрасли, отсутствии товаров-заменителей.

Научно-технический прогресс предопределяет появление товаров-заменителей - новых товаров и услуг, способных успешно выполнять функции традиционных товаров. Давление предприятий, производящих товары-заменители, проявляется в том, что цены и доступность заменителей создают потолок цен для основных товаров в тех случаях, когда цены основных товаров выше этого потолка.

Конкуренция со стороны заменителей зависит от того, легко или трудно потребителям переориентироваться на него, какова стоимость переориентации. Чем ниже цена заменителя, меньше стоимость переориентации на заменитель и выше качество товара, тем сильнее давление конкурентных сил со стороны заменителей.

Каждый из факторов, характеризующих конкуренцию на рынке (см. табл. 1), оценивается экспертами в балльной шкале. В качестве экспертов могут привлекаться менеджеры и ведущие специалисты предприятия. Например, если фактор, по мнению эксперта, не проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления данного фактора оценивается в 1 балл; если фактор слабо проявляется - 2 балла; если фактор четко проявляется - 3 балла.

Кроме того, рассмотренные факторы оказывают различное влияние на конкуренцию на рынке. Для учета относительной значимости различных факторов конкретный "вес" каждого из них определяется непосредственно в ходе анализа.

Полученная таким образом оценка степени влияния каждой из пяти сил конкуренции на рынке представляет собой средневзвешенный балл:

где bij - балльная оценка j-го эксперта степени проявления i-го фактора;

n - количество экспертов;

На основании полученного средневзвешенного балла делаются следующие выводы (рис. 1):

умеренный уровень силы конкуренции, если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал .

Кроме того, на этапе анализа факторов конкуренции осуществляется прогноз развития конкуренции на рынке на основе прогнозных оценок изменения действия каждого из факторов. Прогнозная оценка изменения действия фактора соответствует, например, следующим балльным оценкам: "+1" - если действие фактора будет усиливаться, "0" - останется стабильным, "-1" - будет ослабевать.

На основе полученных экспертных оценок прогноза развития каждого из факторов определяется средневзвешенная оценка прогноза развития сил конкуренции на рынке:

где сij - балльная оценка j-го эксперта прогноза развития i-го фактора;

n - количество экспертов;

ki - коэффициент важности i-го фактора,

m - число рассматриваемых факторов.

В том случае, когда средневзвешенная оценка прогноза попадает на интервал (0,25; 1) делается вывод о повышении уровня силы конкуренции на рынке, (-0,25; 0,25) - уровень силы конкуренции останется стабильным, (-1; -0,25) - понизится (рис.2).

Факторы конкуренции

Экспертная оценка

Прогноз изменения фактора

1. Ситуация в отрасли

Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке

слабо проявляется

останется стабильным

Изменение платежеспособного спроса

не проявляется

останется стабильным

Степень стандартизации товара, предлагаемого на рынке

слабо проявляется

останется стабильным

Издержки переключения клиента с одного производителя на другого

четко проявляется

останется стабильным

Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли

слабо проявляется

останется стабильным

Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы на перепрофилирование)

четко проявляется

останется стабильным

Барьеры проникновения на рынок

слабо проявляется

останется стабильным

Ситуация на смежных товарных рынках (рынки товаров с близкими технологиями и сферами применения)

четко проявляется

определенно усилится

Стратегии конкурирующих фирм (поведение)

слабо проявляется

останется стабильным

Привлекательность рынка данного продукта

четко проявляется

определенно усилится

2. Влияние потенциальных конкурентов

Трудности входа на отраслевой рынок

слабо проявляется

останется стабильным

Доступ к каналам распределения

слабо проявляется

останется стабильным

Отраслевые преимущества

слабо проявляется

останется стабильным

3. Влияние поставщиков

Уникальность канала поставок

слабо проявляется

останется стабильным

Значимость покупателя

слабо проявляется

останется стабильным

Доля отдельного поставщика

слабо проявляется

останется стабильным

4. Влияние покупателей

Статус покупателей

слабо проявляется

останется стабильным

Значимость товара у покупателя

слабо проявляется

останется стабильным

Стандартизация товара

четко проявляется

останется стабильным

5. Влияние товаров-заменителей

четко проявляется

останется стабильным

Стоимость "переключения"

четко проявляется

останется стабильным

Качество основного товара

четко проявляется

останется стабильным

Основным этапом анализа конкуренции на рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.

соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов ("центральный ринг") - ситуация в отрасли ;
конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями - влияние товаров-заменителей ;
угроза появления новых конкурентов - ;
позиции поставщиков, их экономические возможности - влияние поставщиков ;
позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей .

Таблица 1. Факторы конкуренции на рынке отрасли.

	Факторы конкуренции	Признаки проявления факторов на рынке

1. Ситуация в отрасли
		Имеется группа равных по мощности фирм или имеется одна или более фирм, явно превосходящая исследуемую по мощности.
		Платежеспособный спрос на товар падает, прогноз неблагоприятен.
		Фирмы-конкуренты не специализированы по видам товара. Товар фирмы и товары-конкуренты практически взаимозаменяемы.

		Издержки переключения клиента с одного производителя на другого минимальны, т.е. вероятность ухода клиентов фирмы к конкурентам и наоборот велика.
		Набор сервисных услуг фирм-конкурентов отрасли фирмы по товару в целом идентичен.
		Издержки ухода фирмы с рынка данного продукта велики (переподготовка персонала, потеря сбытовой сети, ликвидация основных фондов и др.).
		Начальные затраты для развертывания работ на рынке данного товара невелики. Товар на рынке стандартизирован.
		Уровень конкуренции на смежных товарных рынках высок (например, для рынка мебели смежными являются рынки стройматериалов, домостроения и др.).
		Отдельные фирмы осуществляют или готовы к осуществлению агрессивной политики укрепления своих позиций за счет других конкурентов.
		Имеется явно расширяющийся спрос, большие потенциальные возможности, благоприятный прогноз

		Величина требуемого капитала для входа на рынок отрасли не высока. Эффективный масштаб производства может быть достигнут достаточно быстро. Фирмы отрасли не склонны применять агрессивные стратегии против "новичков" и не координируют свою деятельность в рамках отрасли для отражения экспансии в отрасль
		На рынке отрасли большое число торговых посредников, слабо связанных с производителями. Создание собственной сети распространения или привлечение имеющихся посредников к сотрудничеству не требует существенных затрат со стороны "новичков"
	Отраслевые преимущества	Предприятия отрасли не обладают перед новыми конкурентами значительными преимуществами, связанными с доступом к источникам сырья, патентами и "ноу-хау", основным капиталом, удобными местами расположения предприятия и т.д.
3. Влияние поставщиков
	Уникальность канала поставок	Степень дифференциации продукции поставщиков настолько высока, что перейти от одного поставщика к другому трудно или дорого.
	Значимость покупателя	Предприятия отрасли не являются важными (основными) клиентами для фирм-поставщиков.
	Доля отдельного поставщика	Доля одного поставщика в основном определяет затраты на поставки при производстве продукта (монопоставщик).
4. Влияние покупателей
	Статус покупателей	Покупателей в отрасли немного. В основном - это крупные покупатели, которые покупают товар большими партиями. Объем их потребления составляет значительный процент от всех продаж в отрасли.
		Наш товар и аналогичные товары наших конкурентов не являются важной составляющей в номенклатуре закупок покупателя.
	Стандартизация товара	Товар стандартизирован (низкая степень дифференцирования). Стоимость перехода покупателей к новому продавцу незначительна.

		Более низкие цены и доступность товаров-заменителей создают потолок цен для продукции предприятий нашей отрасли.
	Стоимость "переключения"	Стоимость "переключения" на товар-заменитель (затраты на переобучение персонала, коррекцию технологических процессов и др. у клиента при переходе от нашего товара к товару-заменителю) низка.
	Качество основного товара	Поддержание требуемого качества нашего товара требует издержек более высоких, чем для товара-заменителя

Проанализируем характер влияющих факторов, входящих в группу "ситуация в отрасли ".

Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. В принципе интенсивность конкуренции считается наибольшей, когда на рынке присутствует значительное число конкурентов приблизительно равной силы, причем совсем не обязательно, чтобы конкурирующие фирмы были особенно крупными. Вместе с тем это правило не является универсальным и всегда верным с позиции фирмы, проводящей исследования рынка. Так, для крупной фирмы, обладающей мощными ресурсами и многочисленными преимуществами, конкуренцию представляют, как правило, только фирмы близкого размера с аналогичными возможностями. Напротив, для средней и, тем более небольшой фирмы наличие даже одного крупного конкурента может оказаться существенным препятствием для успешного сбыта. Необходимо отметить, что число работающих на рынке фирм, свидетельствующее о высокой степени конкуренции, может значительно изменяться в зависимости от отрасли, и даже сферы деятельности.

Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли отражает возможности фирм расширять комплекс работ и услуг в данной сфере деятельности. Наличие на рынке большого числа конкурирующих фирм, имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности ухода в "нишу", то есть ухода от конкурентной борьбы посредством специализации в каких-то работах или услугах. Таким образом, высокая степень унификации сервисных услуг по товару в отрасли действует в сторону понижения конкуренции на исследуемом рынке.

Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет действие первых двух факторов. Действительно, увеличение объема смягчает, а уменьшение, наоборот - обостряет конкуренцию на рынке.

Степень стандартизации товара, предлагаемого на рынке, действует в направлении обострения конкуренции. Действительно, когда каждый производитель предлагает свою модель изделия или свой комплекс услуг, предназначенные для одного сегмента рынка, конкуренция сводится к минимуму. И, напротив, при выпуске всеми производителями однородной продукции, предназначенной в равной степени для всех потребителей, конкуренция между ними высока. Конечно, это крайние случаи. На практике продукция на любом рынке в той или иной степени дифференцирована, что не отменяет конкуренцию, а лишь несколько снижает степень конкурентной борьбы.

Издержки переключения клиента с одного производителя на другого , особенно при значительных объемах послепродажного обслуживания, может в некоторой степени снизить уровень конкуренции, угрожающей фирме-поставщику. Действительно, заранее предусмотренные особенности поставляемого продукта могут сделать невыгодным или просто невозможным приглашение сторонней фирмы для послепродажного обслуживания.

Барьеры ухода с рынка работают в направлении повышения конкуренции на рынке. Если переключение на другой отраслевой рынок или выход из данной сферы бизнеса сопряжены со значительными издержками (ликвидация основных фондов, потеря сбытовой сети и др.), то естественно ожидать большего упорства вытесняемых с рынка фирм в борьбе за свои позиции.

Барьеры проникновения на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и действуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам технологии, особенностям эксплуатационных характеристиках и другим факторам. В этом случае действующие фирмы имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их ориентированности на конкретного заказчика, престижа и опыта.

Ситуация на смежных товарных рынках оказывает значительное влияние на конкурентную борьбу на данном рынке. Высокий уровень конкуренции на смежных товарных рынках, как правило, ведет к обострению борьбы на данном рынке.

Стратегии конкурирующих фирм , действующих на рынке, рассматриваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, если большинство фирм придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если большинство фирм придерживается различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается.

Привлекательность рынка данного продукта значительно определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов.

Теперь рассмотрим, каким образом сказывается на уровне конкуренции в отрасли влияние потенциальных конкурентов .

Влияние поставщиков проявляется следующим образом. Поставщики взаимодействуют с фирмами, оказывая на них непосредственное влияние, которое усиливается в следующих случаях:

продукция поставщиков сильно дифференцирована или уникальна, следовательно, покупателю сложно сменить поставщика;
фирмы отрасли не являются важными клиентами для поставщика;
затраты на переход к другому поставщику.

Давление поставщиков может быть снижено посредством создания альтернативных каналов поставок.

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила возрастает в следующих случаях:

продукция стандартизирована и не дифференцирована;
покупаемые товары не занимают важного места в приоритетах покупателя;
покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных поставщиках.

Научно-технический прогресс предопределяет появление товаров-заменителей - новых товаров и услуг, способных успешно выполнять функции традиционных товаров. Давление предприятий, производящих товары-заменители, проявляется в том, что цены и доступность заменителей создают потолок цен для основных товаров в тех случаях, когда цены основных товаров выше этого потолка.

где b ij - балльная оценка j -го эксперта степени проявления i -го фактора;

n - количество экспертов;

k i - коэффициент важности i -го фактора,

На основании полученного средневзвешенного балла делаются следующие выводы (рис. 1):

умеренный уровень силы конкуренции , если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал , где b мин - средневзвешенный балл, соответствующий случаю непроявления факторов конкуренции на рынке;

пониженный уровень силы конкуренции , если полученный средневзвешенный балл попадает на интервал .

где с ij - балльная оценка j -го эксперта прогноза развития i -го фактора;

n - количество экспертов;

k i - коэффициент важности i -го фактора,

m - число рассматриваемых факторов.

В том случае, когда средневзвешенная оценка прогноза попадает на интервал (0,25; 1) делается вывод о повышении уровня силы конкуренции на рынке, (-0,25; 0,25) - уровень силы конкуренции останется стабильным , (-1; -0,25) - понизится.

Пример использования методики

Использование рассмотренной методики проиллюстрируем на примере оценки уровня и прогноза конкуренции для рынка стандартизированных конструкций как одного из рынков продукции ЗАО "Металл-Профиль".

В рассматриваемом примере оценена подверженность указанного рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции. Дан прогноз состояния конкуренции.

Информация по данному разделу была получена посредством анкетирования экспертов - менеджеров и ведущих специалистов предприятия.

Состояние и прогноз изменения факторов конкуренции на рынке стандартизированных конструкций из стали, полученные в результате обработки экспертной информации, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Факторы конкуренции на рынке стандартизированных конструкций из стали.

	Факторы конкуренции	Экспертная оценка	Прогноз изменения фактора

1. Ситуация в отрасли
	Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке	слабо проявляется	останется стабильным
	Изменение платежеспособного спроса	не проявляется	останется стабильным
	Степень стандартизации товара, предлагаемого на рынке	слабо проявляется	останется стабильным
	Издержки переключения клиента с одного производителя на другого	четко проявляется	останется стабильным
	Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли	слабо проявляется	останется стабильным
	Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы на перепрофилирование)	четко проявляется	останется стабильным
	Барьеры проникновения на рынок	слабо проявляется	останется стабильным
	Ситуация на смежных товарных рынках (рынки товаров с близкими технологиями и сферами применения)	четко проявляется	определенно усилится
	Стратегии конкурирующих фирм (поведение)	слабо проявляется	останется стабильным
	Привлекательность рынка данного продукта	четко проявляется	определенно усилится
2. Влияние потенциальных конкурентов
	Трудности входа на отраслевой рынок	слабо проявляется	останется стабильным
	Доступ к каналам распределения	слабо проявляется	останется стабильным
	Отраслевые преимущества	слабо проявляется	останется стабильным
3. Влияние поставщиков
	Уникальность канала поставок	слабо проявляется	останется стабильным
	Значимость покупателя	слабо проявляется	останется стабильным
	Доля отдельного поставщика	слабо проявляется	останется стабильным
4. Влияние покупателей
	Статус покупателей	слабо проявляется	останется стабильным
	Значимость товара у покупателя	слабо проявляется	останется стабильным
	Стандартизация товара	четко проявляется	останется стабильным
5. Влияние товаров-заменителей
		четко проявляется	останется стабильным
	Стоимость "переключения"	четко проявляется	останется стабильным
	Качество основного товара	четко проявляется	останется стабильным